Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,78 milyar dolar finansman sağlandı.
Kumru Tulgar / Ajans Bizim – Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden, 2027 vadeli 1,5 milyar Avroluk tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz 2027 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,375, getiri oranı yüzde 4,50 oldu.
Hazine, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Avro cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı için dün Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Deutsche Bank’a yetki vermişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 1,5 milyar euro olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 8 Temmuz 2021 tarihinde hesaplara girecek.
İhraca 100’ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katı talep gösterdi. Tahvilin yüzde 27’si Birleşik Krallık, yüzde 23’ü Türkiye, yüzde 20’si ABD, yüzde 19’u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,78 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.
